中国新能源汽车:三大变局-电动汽车观察家

中国新能源汽车:三大变局

在外资、合资和新造车势力不断蚕食下,自主品牌专享中国新能源汽车市场的局面一去不复返。

受疫情及2019年6月的“突击上险”影响,2020年上半年,中国新能源乘用车销售同比大降4成,上险数仅29.9万辆。

总体销量走低之际,市场出现了三大变局。

第一,新玩家上位,老龙头低迷:比亚迪、北汽新能源、吉利、江淮等传统主力企业表现不佳,销售榜单排位直线下降;而特斯拉、理想汽车、蔚来等新造车企业,不论在纯电动还是插混车领域,表现都很突出。

第二,营运车辆大跌,私人消费稳健:上半年,私人纯电动乘用车上险数只比去年同期减少不到1万辆,市占率达到71%,远好于营运车。私人市场的热销车型也从微型车为主,转为微型车和高端车共居前列。

第三,势力及合资品牌凭插混上位:在上半年的插混排行榜上,传统自主品牌已经让位。宝马、理想和帕萨特三个车型排列前三。

对于下半年,我们预测,随着疫情继续缓解,新能源乘用车市场有望持续恢复。去年7月是补贴大退坡的首个月份,新能源汽车出现断崖式下跌。双重因素下,7月的新能源乘用车市场有望迎来同比和环比双增长。

以下是具体分析。

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新玩家上位,老龙头走低

6月,中国新能源乘用车市场继续恢复,共上险7.74万辆,比上月增加1万辆。但由于受去年6月“突击上险”影响,同比降幅仍达到58%。

1-6月,新能源乘用车共上险29.9万辆,较上年同期同比降低41%。

上半年上险数出炉,中国新能源汽车格局大变664

资料来源:上险数

整体销售走低的同时,新能源乘用车市场格局也发生了很大变化。

一方面,比亚迪、北汽新能源、吉利、上汽、江淮、奇瑞等传统主力企业销售大幅降低。

以比亚迪为例,今年上半年,比亚迪新能源乘用车共上险3.89万辆,同比降低61%,北汽新能源的降幅也达到71%。

2019年上半年,新能源乘用车上险数榜单前5名中,比亚迪由冠军成为今年同期的第2名,北汽新能源以微弱优势保住第5名的位置。其余三家车企中,上汽乘用车落到第7名,吉利降到第13名,江淮则被挤出今年的TOP20榜单。

2019年和2020年1-6月新能源乘用车上险数TOP20车企(单位:万辆)

上半年上险数出炉,中国新能源汽车格局大变944

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资料来源:上险数

注:绿色为2020年排位下降、蓝色为排位上升、红色为新增玩家

另一方面,以特斯拉、蔚来、理想汽车为代表的新造车企业,以及宝马、丰田等合资车企表现突出。

特别是特斯拉,今年1-6月,共上险4.65万辆,仅凭一款Model3成为新能源乘用车上险数冠军。插混领域,理想汽车则以一款理想ONE,拿下第三名,仅次于宝马和比亚迪。

2  

私人市场挑大梁,高端车异军突起

2019年上半年,私人上险的新能源乘用车共24.82万辆。今年同期,虽然受到疫情,以及去年6月“突击上险”的双重影响,但私人市场仍保持了21.57万辆的上险数,是各类车型中降幅最小的。

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资料来源:上险数

市场占有率方面,今年的私人市场表现更突出。

2019年上半年,新能源乘用车的私人购车比例仅49%;今年同期,私人市场占比大增到72%。营运车的市占比则由去年1-6月的31%降到今年同期的14%。

单看纯电动乘用车市场,私人购车的情况还要更好。2020年1-6月,个人上险的纯电动乘用车为16.22万辆,只比2019年同期少不到1万辆。

上半年上险数出炉,中国新能源汽车格局大变1428

资料来源:上险数

看车型,2019年的纯电动乘用车市场,微小型车最受欢迎。同期上险数前10名车型中,有5款是微型纯电动;前5名车型中,除了A0级的比亚迪元EV,其余4款都是微型纯电动。

同时,蔚来ES6还是进入前10名车型,唯一一款主打高端品牌的车型。

上半年上险数出炉,中国新能源汽车格局大变1563

资料来源:上险数

2020年的情况则大为不同。首先,微型纯电动依然是私人市场的热销车型,上险数前5名车型中,有3款都是微型车——宝骏E100、奇瑞eQ1和欧拉R1。

但是,高端车型也在私人纯电动领域异军突起。特别是特斯拉Model3,以4.18万辆的绝对优势,成为今年上半年上险数最多的私人纯电动,几乎相当于第2名到第4名的上险数之和。

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资料来源:上险数

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插混:合资和新势力上位

插混乘用车市场,一直是合资和自主品牌各半壁江山的格局。

2019年1-6月,比亚迪的领先地位很明显,插混乘用车上险数前5名车型中,冠军唐DM和第三名秦DM都是比亚迪车型。亚军和第5名则均是上汽大众旗下的车型帕萨特插混和途观插混。

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资料来源:上险数

然而,今年上半年,比亚迪插混的表现不尽人意,表现最好的唐DM只卖出不到4000辆,位列第4名。去年同期的第6名宝马5系插混,则一跃成为冠军。同时,后来者理想ONE也以9667辆位列第2名。

上半年上险数出炉,中国新能源汽车格局大变1981

资料来源:上险数

2020年已经过半,疫情影响之下的中国新能源乘用车市场,没有保持去年同期的强劲势头。昔日的主力车企和车型——自主品牌的拳头产品,也在特斯拉、理想等后来的竞争对手面前显得有些抵抗力不足。

半年的“成绩单”证明,在私人消费领域,与其说中国的新能源汽车市场缺乏消费者,不如说市场更认可满足用户需求的车型。只要足够贴近需求,就不需要太过担心没客户。

去年6月“突击上险”过后,7月的新能源汽车市场出现大幅下跌,上险数从6月的18.6万辆降到3.4万辆。

而今年受疫情等因素影响,新能源乘用车上险数在2月探底到9957辆,从3月开始,随着疫情缓解,销售持续增长,到6月已经达到7.74万辆。据此推测,今年7月的新能源汽车市场有望迎来环比和同比的双增长。(完)

 

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