动力电池观察:LG松下增长,宁德时代比亚迪环比大跌

5月份,动力电池装机特点是中国品牌两巨头:宁德时代和比亚迪市场收窄,LG化学、松下等外资企业扩张趋势明显;近几月软包电池市占率有所回升,圆柱和软包电池复苏,开始挤压方壳电池份额。

资料来源:整车出厂合格证数;分析制图:电动汽车观察家

中国动力电池装机量连续2个月环比上升后,再次出现下滑。

根据整车出厂合格证数据,5月份生产新能源汽车75211辆,环比增长3.0%;但5月动力电池装机量为3.51GWh,环比下滑2.6%,同比下滑达38.24%。1-5月份,动力电池装机量为12.78GWh,同比下滑45.4%。

汽车产量增长装机量下滑,主要是受商用车产量下滑及乘用车带电量下滑所致。5月份,商用车产量为7380辆,环比下降3.2%;新能源乘用车平均带电量为40.97KWh,相比4月,这一数据降低0.5KWh。

5月份,动力电池装机特点是中国品牌两巨头:宁德时代和比亚迪市场收窄,LG化学、松下等外资企业扩张趋势明显;近几月软包电池市占率有所回升,圆柱和软包电池复苏,开始挤压方壳电池份额。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

5月份,TOP10排名相对稳定,捷威动力挤掉万向一二三进入十强。外资电池企业快速增长,5月份装机量环比增长11%。

一、宁德时代、比亚迪环比大跌,LG化学逆势增长

5月份,中国装机量排名前三的企业,宁德时代和比亚迪同比环比大幅下滑,仅有LG化学同环比上涨。

LG化学装机增长,主要是由于对特斯拉配套量节节攀升,及对新车型的配套。5月新增别克VELITE 6配套,随着配套产品的放量,LG化学后期有望继续增长。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

(1)5月宁德时代装机量同环比大幅下滑

5月份,宁德时代装机量在4月份大幅增长55%以后,环比掉头大幅下滑10.4%。整体来看,5月份宁德时代商用车装机量为493.4MWh,同比下滑29.0%,环比下滑21.2%;只有燃料电池客车装机7.98MWh,环比增长57.9%。

5月份,宁德时代新能源乘用车装机量约为1.2GWh,同比下滑33.8%,环比下滑5%。

5月份,宁德时代配套量下滑比较明显的企业有北汽、广汽、东风等;增长比较明显的有一汽、华晨宝马、金龙客车等企业。

(2)5月比亚迪装机同比大跌62.5%,环比下跌27.2%

比亚迪装机量下滑,除了自身新能源汽车产量下滑外,还有对长安装机量下滑的因素。

比亚迪电池主要是自供为主,外供方面金康新能源增长最快,5月份达到11.04MWh,装机量是4月份的2倍有余。

另外,5月,对中联重科的配套量仅有微幅增长;对福建龙马环卫装备有限公司的供货,仅1月份有装机量数据。

市场占比来看,比亚迪仅3月份达到一个小高峰后,4、5月份掉头向下,目前市场占比仅为11.4%,低于LG化学的18.0%。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

不过值得注意的是,工信部官网公布的一组福特锐际PHEV车型申报图,其搭载的电池来自于西安众迪锂电池,该企业正是比亚迪的子公司,也就意味着比亚迪将为福特供货,这是外供电池的又一进展。

此外,重庆弗迪工厂开始量产,未来搭载刀片电池的车型将会快速增长。刀片电池为比亚迪带来的市场值得期待。

二、内资品牌仍在下行,外资电池企业开启扩张

5月份,动力电池装机量环比下滑,宁德时代和比亚迪都有明显下滑,但LG化学、中航锂电、国轩高科、塔菲尔、亿纬锂能和捷威动力都环比上涨。

其中,同比环比都增长的电池企业为LG化学、中航锂电、松下和华鼎国联四家企业。

(1)大部分内资品牌仍然在下行通道

Top20企业中,同比下滑企业有14家,环比下跌的企业也多达6家,全部为内资品牌企业。

尤其5月份,欣旺达装机10.94MWh,同比下滑达到90%以上。

不过也有几家同比增速非常明显的企业,例如万向一二三、中航锂电以及绿鑫电源三家。

5月Top20动力电池企业装机情况(单位MWh)

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计  注:宁德时代数据包含上汽时代、江苏时代以及东风时代;比亚迪包含西安众迪

中航锂电主要配套长安系,5月份新增逸动ET,逸动EV460装机量增长明显。此外,对传祺AION.S配套量也增长迅猛;而且还增加了对东岳专用车的配套。

5月份,万向一二三配套量激增,主要源于万向的客车产量翻番。

其他增长突出的企业,例如华鼎国联从4月起配套奇瑞eQ1,配套量5月份继续增长;鹏辉增长主要配套上汽通用五菱的宝骏系列,尤其E300装机量增长迅猛;4月份新增吉麦新能源凌宝BOX。

5月,国轩高科新增对敏安MX-6、上汽通用五菱的E300等的配套。此外,对枫盛30X、奇瑞eQ1装机量大幅增长。

日前,大众入股国轩高科,成为后者第一大股东。在大众资金和技术的支持下,国轩高科未来发展不容小觑。

大众表示,后续国轩还将为其配套,目前国轩高科正在加大对三元电池产能的建设,未来两年,国轩高科的三元电池配套量将有望提升。

(2)外资电池企业配套车型增加

5月份,外资电池企业取得不错进展,配套车型数量在增多。5月份,LG化学新增一款别克VELITE 6,SKI新增一款北汽高端车型极狐αT,松下新增一款一汽丰田的奕泽E擎。

随着车型后期放量,外资电池企业装机量有望进一步增长。

外资电池企业装机情况(单位:MWh)

资料来源:新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020 年 第 5批)

三、新能源乘用车单体能量密度宁德时代软包CE4E0夺冠

根据5月份整车出厂合格证数据,单体能量密度top20电芯中,软包电芯9款,方壳8款,圆柱电芯3款。宁德时代配套零跑T03的那款软包811电池能量密度最高,达到279.56Wh/kg。

5月新能源乘用车单体能量密度TOP20

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

四、软包电池市占率环比有所提升

进入2020年,方形铝壳电池市场占比明显下滑,圆柱和软包电池占比有所上升。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

5月份,方形铝壳电池装机2.59GWh,同比下滑43.3%,环比下滑7.4%;软包电池装机181.88MWh,同比下降66.6%,环比增长45.6%;圆柱电池装机733.96MWh,同比增长30.2%,环比增长8.3%。

市占率方面,除了圆柱电池装机占比有所提升外,软包电池近4个月呈现出增长态势,从2月份占比1.8%,提升至5月的5.2%。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

五、磷酸铁锂低于同期各月,插混装机占比提升明显

去年起,业内预测,磷酸铁锂将会回潮。不过从近4个月来看,磷酸铁锂电池装机仍未迎来大幅增长,并且同比小于去年同期。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

插混乘用车的装机占比确有提升。从近5月来看,其中4个月插混装机占比高于去年同期。插混乘用车装机量增长趋势较为明显。除了插混乘用车产量提升外,其单车带电量增长也是重要原因之一。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

六、新能源乘用车平均带电量下降明显

5月份,新能源车的平均带电量有明显的下滑,纯电动乘用车下降明显,插混乘用车微增。

5月,新能源乘用车平均带电量为40.97KWh,4月这一数据41.47KWh。

5月份,纯电动汽车平均带电量为49.64KWh,相比4月份下降1.54KWh;插混乘用车平均带电量为17.34KWh,相比4月份微增0.6KWh。

5月份新能源乘用车平均电量有所下滑

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

整体来看,比亚迪市场份额仍然没有强有力的复苏,不过外供电池获得初步进展,未来市场值得期待;外资电池扩张趋势加快,配套车型数量开始增加。封装方面,据悉,国轩新增产能为配合大众MEB平台,大部分为软包电池。随着大众新能源车型的投放,未来中国软包电池的市场份额有望提升,方形铝壳电池的绝对优势将有所削弱。


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动力电池观察:LG松下增长,宁德时代比亚迪环比大跌

5月份,动力电池装机特点是中国品牌两巨头:宁德时代和比亚迪市场收窄,LG化学、松下等外资企业扩张趋势明显;近几月软包电池市占率有所回升,圆柱和软包电池复苏,开始挤压方壳电池份额。

资料来源:整车出厂合格证数;分析制图:电动汽车观察家

中国动力电池装机量连续2个月环比上升后,再次出现下滑。

根据整车出厂合格证数据,5月份生产新能源汽车75211辆,环比增长3.0%;但5月动力电池装机量为3.51GWh,环比下滑2.6%,同比下滑达38.24%。1-5月份,动力电池装机量为12.78GWh,同比下滑45.4%。

汽车产量增长装机量下滑,主要是受商用车产量下滑及乘用车带电量下滑所致。5月份,商用车产量为7380辆,环比下降3.2%;新能源乘用车平均带电量为40.97KWh,相比4月,这一数据降低0.5KWh。

5月份,动力电池装机特点是中国品牌两巨头:宁德时代和比亚迪市场收窄,LG化学、松下等外资企业扩张趋势明显;近几月软包电池市占率有所回升,圆柱和软包电池复苏,开始挤压方壳电池份额。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

5月份,TOP10排名相对稳定,捷威动力挤掉万向一二三进入十强。外资电池企业快速增长,5月份装机量环比增长11%。

一、宁德时代、比亚迪环比大跌,LG化学逆势增长

5月份,中国装机量排名前三的企业,宁德时代和比亚迪同比环比大幅下滑,仅有LG化学同环比上涨。

LG化学装机增长,主要是由于对特斯拉配套量节节攀升,及对新车型的配套。5月新增别克VELITE 6配套,随着配套产品的放量,LG化学后期有望继续增长。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

(1)5月宁德时代装机量同环比大幅下滑

5月份,宁德时代装机量在4月份大幅增长55%以后,环比掉头大幅下滑10.4%。整体来看,5月份宁德时代商用车装机量为493.4MWh,同比下滑29.0%,环比下滑21.2%;只有燃料电池客车装机7.98MWh,环比增长57.9%。

5月份,宁德时代新能源乘用车装机量约为1.2GWh,同比下滑33.8%,环比下滑5%。

5月份,宁德时代配套量下滑比较明显的企业有北汽、广汽、东风等;增长比较明显的有一汽、华晨宝马、金龙客车等企业。

(2)5月比亚迪装机同比大跌62.5%,环比下跌27.2%

比亚迪装机量下滑,除了自身新能源汽车产量下滑外,还有对长安装机量下滑的因素。

比亚迪电池主要是自供为主,外供方面金康新能源增长最快,5月份达到11.04MWh,装机量是4月份的2倍有余。

另外,5月,对中联重科的配套量仅有微幅增长;对福建龙马环卫装备有限公司的供货,仅1月份有装机量数据。

市场占比来看,比亚迪仅3月份达到一个小高峰后,4、5月份掉头向下,目前市场占比仅为11.4%,低于LG化学的18.0%。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

不过值得注意的是,工信部官网公布的一组福特锐际PHEV车型申报图,其搭载的电池来自于西安众迪锂电池,该企业正是比亚迪的子公司,也就意味着比亚迪将为福特供货,这是外供电池的又一进展。

此外,重庆弗迪工厂开始量产,未来搭载刀片电池的车型将会快速增长。刀片电池为比亚迪带来的市场值得期待。

二、内资品牌仍在下行,外资电池企业开启扩张

5月份,动力电池装机量环比下滑,宁德时代和比亚迪都有明显下滑,但LG化学、中航锂电、国轩高科、塔菲尔、亿纬锂能和捷威动力都环比上涨。

其中,同比环比都增长的电池企业为LG化学、中航锂电、松下和华鼎国联四家企业。

(1)大部分内资品牌仍然在下行通道

Top20企业中,同比下滑企业有14家,环比下跌的企业也多达6家,全部为内资品牌企业。

尤其5月份,欣旺达装机10.94MWh,同比下滑达到90%以上。

不过也有几家同比增速非常明显的企业,例如万向一二三、中航锂电以及绿鑫电源三家。

5月Top20动力电池企业装机情况(单位MWh)

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计  注:宁德时代数据包含上汽时代、江苏时代以及东风时代;比亚迪包含西安众迪

中航锂电主要配套长安系,5月份新增逸动ET,逸动EV460装机量增长明显。此外,对传祺AION.S配套量也增长迅猛;而且还增加了对东岳专用车的配套。

5月份,万向一二三配套量激增,主要源于万向的客车产量翻番。

其他增长突出的企业,例如华鼎国联从4月起配套奇瑞eQ1,配套量5月份继续增长;鹏辉增长主要配套上汽通用五菱的宝骏系列,尤其E300装机量增长迅猛;4月份新增吉麦新能源凌宝BOX。

5月,国轩高科新增对敏安MX-6、上汽通用五菱的E300等的配套。此外,对枫盛30X、奇瑞eQ1装机量大幅增长。

日前,大众入股国轩高科,成为后者第一大股东。在大众资金和技术的支持下,国轩高科未来发展不容小觑。

大众表示,后续国轩还将为其配套,目前国轩高科正在加大对三元电池产能的建设,未来两年,国轩高科的三元电池配套量将有望提升。

(2)外资电池企业配套车型增加

5月份,外资电池企业取得不错进展,配套车型数量在增多。5月份,LG化学新增一款别克VELITE 6,SKI新增一款北汽高端车型极狐αT,松下新增一款一汽丰田的奕泽E擎。

随着车型后期放量,外资电池企业装机量有望进一步增长。

外资电池企业装机情况(单位:MWh)

资料来源:新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020 年 第 5批)

三、新能源乘用车单体能量密度宁德时代软包CE4E0夺冠

根据5月份整车出厂合格证数据,单体能量密度top20电芯中,软包电芯9款,方壳8款,圆柱电芯3款。宁德时代配套零跑T03的那款软包811电池能量密度最高,达到279.56Wh/kg。

5月新能源乘用车单体能量密度TOP20

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

四、软包电池市占率环比有所提升

进入2020年,方形铝壳电池市场占比明显下滑,圆柱和软包电池占比有所上升。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

5月份,方形铝壳电池装机2.59GWh,同比下滑43.3%,环比下滑7.4%;软包电池装机181.88MWh,同比下降66.6%,环比增长45.6%;圆柱电池装机733.96MWh,同比增长30.2%,环比增长8.3%。

市占率方面,除了圆柱电池装机占比有所提升外,软包电池近4个月呈现出增长态势,从2月份占比1.8%,提升至5月的5.2%。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

五、磷酸铁锂低于同期各月,插混装机占比提升明显

去年起,业内预测,磷酸铁锂将会回潮。不过从近4个月来看,磷酸铁锂电池装机仍未迎来大幅增长,并且同比小于去年同期。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

插混乘用车的装机占比确有提升。从近5月来看,其中4个月插混装机占比高于去年同期。插混乘用车装机量增长趋势较为明显。除了插混乘用车产量提升外,其单车带电量增长也是重要原因之一。

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

六、新能源乘用车平均带电量下降明显

5月份,新能源车的平均带电量有明显的下滑,纯电动乘用车下降明显,插混乘用车微增。

5月,新能源乘用车平均带电量为40.97KWh,4月这一数据41.47KWh。

5月份,纯电动汽车平均带电量为49.64KWh,相比4月份下降1.54KWh;插混乘用车平均带电量为17.34KWh,相比4月份微增0.6KWh。

5月份新能源乘用车平均电量有所下滑

资料来源:《电动汽车观察家》根据整车出厂合格证数统计

整体来看,比亚迪市场份额仍然没有强有力的复苏,不过外供电池获得初步进展,未来市场值得期待;外资电池扩张趋势加快,配套车型数量开始增加。封装方面,据悉,国轩新增产能为配合大众MEB平台,大部分为软包电池。随着大众新能源车型的投放,未来中国软包电池的市场份额有望提升,方形铝壳电池的绝对优势将有所削弱。


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